PipeDrive

Что такое PipeDrive?

PipeDrive — это простая в использовании система CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами), которая позволяет вам управлять вашими клиентами и продажами, а также позволяет отслеживать общение и автоматизировать рабочие процессы.

Кроме того, PipeDrive предлагает возможность отслеживать эффективность работы ваших менеджеров по продажам и формировать отчеты на основе имеющихся в пайплайнах данных.

Для чего нужна эта интеграция?

Возможность использовать PipeDrive важна для специалистов по продажам, поскольку это программное обеспечение позволяет им управлять и отслеживать свои сделки и своих клиентов в интуитивно понятном интерфейсе панели управления.

Кроме того, пользователи PipeDrive могут также сохранять в своих пайплайнах важную информацию о лидах, например контактную информацию, информацию об уровне обслуживания, и также параметры сделок.

Еще пользователи PipeDrive могут воспользоваться функцией, которая будет синхронизировать с программой весь процесс их общения с лидами, с тем, чтобы руководители отделов могли отслеживать их работу и прогресс.

Преимущества подключения PipeDrive к системе LiveAgent

После активации расширения PipeDrive в системе LiveAgent, вы сможете регистрировать новые сделки и получать мгновенный доступ к информации о существующих сделках в отношении клиентов, с которыми вы работаете в панели управления LiveAgent.

Если к системе LiveAgent подключить учетную запись PipeDrive, система будет проводить фоновый мониторинг сделок PipeDrive, их статусов и параметров. Всю эту информацию можно будет видеть в виджете PipeDrive, отображаемом в информационной панели тикета. Используя это расширение, вы сможете просматривать и регистрировать сделки PipeDrive непосредственно из вашей панели LiveAgent, не прекращая общаться с вашими клиентами.

Примеры использования и лучшие практики

Щелкнув на значке PipeDrive в информационной панели тикета, вы сможете:

• Регистрировать новые сделки PipeDrive из системы LiveAgent
• Просматривать все зарегистрированные сделки, относящиеся к текущему клиенту

По сути, интеграция PipeDrive в систему LiveAgent экономит ваше время и делает вашу работу более эффективной. Имея под рукой доступ к этой информации непосредственно из системы LiveAgent, вы легко сможете определить, когда клиенту лучше попытаться продать дополнительные услуги или же, напротив, необходимо предложить скидку.

Как интегрировать PipeDrive в систему LiveAgent

Включить штатную интеграцию этого сервиса в LiveAgent очень просто. Откройте свою панель управления, перейдите в раздел ‘Конфигурация’ > ‘Система’ > ‘Расширения’ и найдите там ‘Интеграция PipeDrive v2’. Нажмите на переключатель, чтобы активировать это расширение, после чего система LiveAgent будет перезапущена.

Теперь найдите активированную интеграцию PipeDrive v2 и нажмите на значок информации (с буквой ‘i’), расположенный рядом с переключателем. Нажмите на логотип PipeDrive, после чего система выдаст предупреждение об установке, вам нужно нажать “Разрешить и установить”.

Готово. Теперь интеграция активна, и вы можете пользоваться ей в вашей информационной панели тикета. Попробуйте открыть информационную панель какого-нибудь тикета, и вы найдете вашу активную интеграцию, расположенную на правой панели.

Вы можете просматривать, добавлять или редактировать сделки из вашей панели тикетов LiveAgent.

Как интегрировать PipeDrive в систему LiveAgent с помощью Zapier

Кроме того, вы можете попробовать настроить интеграцию с помощью сервиса Zapier. Сервис Zapier позволяет соединять два различных приложения и создавать разнообразные варианты их интеграций, которые помогут оптимизировать рабочие процессы. Если у вас еще нет учетной записи Zapier, зарегистрируйтесь, пройдя по этой ссылке. После этого переходите на страницу интеграции LiveAgent + PipeDrive.

Пролистайте эту страницу вниз до раздела “Connect LiveAgent + PipeDrive” (соединить LiveAgent + PipeDrive). В этом разделе вам будет доступно несколько вариантов , поэтому определитесь, что бы вы хотели от вашей будущей интеграции. Интеграция работает таким образом, что триггер в одном приложении вызывает выполнение действия в другом.

Мы с вами рассмотрим пример, в котором соединим триггер PipeDrive “New Deal” (новая сделка) с действием “Create Conversation” (новый диалог) в системе LiveAgent. Настройка того варианта интеграции, который выберете вы, может отличаться от представленного в примере варианта, однако, независимо от выбранных опций, сам процесс интеграции остается неизменным, и вся разница будет заключаться лишь в нескольких дополнительных полях, которые вам, возможно, придется заполнить. После того, как вы сделаете свой выбор, жмите на синюю кнопку, чтобы продолжить.

Первая часть настройки не представляет сложностей. Вам нужно лишь авторизоваться в системе PipeDrive, подтвердить ваш выбор триггера и протестировать его работу.

Авторизуйтесь и подтвердите действие. Для настройки нашей интеграции потребуется заполнить поля с адресами электронной почты получателя и отправителя, с темой сообщения и основным его текстом. Здесь же присутствует ряд необязательных к заполнению полей, их можно заполнить, если вы желаете добавить конкретики создаваемым сообщениям. Когда закончите с этим, протестируйте вашу интеграцию, чтобы убедиться, что она должным образом работает.

Вот и всё! Процесс завершен, и ваша интеграция станет активной после того, как вы включите этот “Зап”. Загляните в вашу панель управления тикетами LiveAgent – там должно было появиться сообщение от PipeDrive.