Xero

Что такое Xero?

Xero — это бухгалтерская платформа, используемая для отправки счетов-фактур, отчетов, осуществления банковской выверки и многого другого.

Как можно использовать эту функцию?

Используйте интеграцию Xero, чтобы выставлять или управлять счетами, заказами, платежами, контактными данными, расценками, счетами-фактурами и денежными поступлениями. Кроме того, эту интеграцию можно использовать для получения уведомлений о любых изменениях в вышеописанном.

Преимущества

• Отслеживайте и управляйте своими счетами-фактурами, отчетами и другими вещами
• Создавайте задачи и осуществляйте другие действия из одной программы
• Управляйте своими клиентами, либо добавляйте задачи или комментарии
• Больше нет необходимости переключаться между приложениями

Как интегрировать Xero в систему LiveAgent, с помощью Zapier

Можно использовать сервис Zapier, чтобы интегрировать Xero в систему LiveAgent. С помощью Zapier процесс интеграции двух приложений проще пареной репы! Этот сервис позволяет настроить интеграцию за несколько минут, причем не требует навыков программирования.

В первую очередь, вам потребуется учетная запись Zapier. Создать учетную запись можно здесь. После того, как вы закончите с этим, просто авторизуйтесь и пройдите на страницу Интеграции LiveAgent + Xero.

Пролистайте страницу вниз, пока не увидите раздел Connect LiveAgent + Xero in minutes (Соедините LiveAgent + Xero за несколько минут). Здесь вы сможете выбрать нужные триггер и действие. Триггер в одном приложении вызывает выполнение действия в другом. Подумайте, что вы хотите получить от вашей интеграции и делайте соответствующий выбор.

После того, как выбор сделан, жмите на синюю кнопку для продолжения. В качестве примера, мы выбрали триггер “New Bill” (Новый Счет) для приложения Xero и действие “Новый диалог” в LiveAgent.

В следующем разделе вам необходимо будет настроить триггер Xero. Войдите в свою учетную запись и предоставьте ему все необходимые разрешения. Вся настройка заключается в выборе щелчком мыши нескольких простых значений параметров.

Следующим шагом будет протестировать ваш триггер. Этот шаг можно пропустить, но мы рекомендуем пройти тест, чтобы исключить возникновение проблем.

Теперь настало время настроить действие в системе LiveAgent. В ходе этой настройки потребуется заполнить несколько полей, таких как адреса электронной почты отправителя и получателя, тема сообщения и др. Конкретный перечень необходимых к заполнению полей будет зависеть от выбранного вами варианта интеграции. Обратите внимание, что адрес электронной почты отправителя не должен использоваться для вашей учетной записи LiveAgent.

После того, как вы закончите с этим, проведите финальный тест, чтобы проверить работоспособность. Если во время теста обнаружатся проблемы, Zapier предложит вам воспользоваться встроенным и удобным руководством по устранению неполадок.

Теперь вы видите, как работает интеграция. Всякий раз, когда в системе Xero формируется новый счет, вы будете получать новый тикет в системе управления тикетами LiveAgent.

Не стесняйтесь вернуться на сайт и создать дополнительные интеграции для вашей Help Desk системы LiveAgent.